Seminare & Workshops

Neue Kanzleiverwaltung in einer digitalen Kanzlei


23.03.2021   
09:00 ‐ 16:30 Uhr
Leipzig
H4 Hotel Leipzig
verfügbar 260 €
24.03.2021   
09:00 ‐ 16:30 Uhr
Dresden
Quality Hotel Plaza Dresden
verfügbar 260 €

H4 Hotel Leipzig
(Paunsdorf-Center)
Schongauer Str. 39
04329 Leipzig

Königsbrücker Strasse 121a

01099 Dresden



Zum Parken empfehlen wir Ihnen folgende Möglichkeiten:

Parkplätze in der Tiefgarage im Hotel werden pro Stunde mit 1,00€ und pro Tag mit 10,00€ berechnet. Die Außenparkplätze werden mit 7,00€ pro Tag berechnet. Insgesamt stehen Ihnen 160 Parkplätze zur Verfügung.  


Hinweis

Das Seminar richtet sich an Frontoffice-MitarbeiterInnen. Ebenso an BüroleiterInnen/InhaberInnen, um gegebenenfalls gemeinsam neue Abläufe zu installieren und zu begleiten. 


Referentin: Anja Keidel

Dipl. Kffr., Steuerberaterin


Seminarinhalt

Neue Kanzleiverwaltung in einer digitalen Kanzlei

– das Sekretariat bekommt eine neue Bedeutung!!

Ziel

Das alte klassische Sekretariat hat ausgedient. Kaffee kochen und telefonieren reicht nicht mehr. Diktate werden weniger und die Post kommt nicht mehr vom Briefträger, sondern digital.

Mit diesem Seminar möchten wir zeigen und schulen, wie wichtig eine perfekte Verwaltung vom ersten Mandantenkontakt bis zur Mandatsbeendigung für den Erfolg einer digitalen Steuerberatungskanzlei ist.

Digitale Kommunikation mit der Finanzverwaltung, Fristenkontrolle und automatische Schreiben aus einer geordneten Vorlagenverwaltung sind besonders wichtig, um die Fachkräfte zu entlasten und die Kanzleiinhaberinnen und Inhaber vor Schäden zu schützen.

Mit diesem Seminar unter dem gewohnten Motto „aus der Praxis für die Praxis“ dürfen Sie aus den praktischen Erfahrungen der Dozentin und den Veränderungen in der Kanzlei profitieren und viele praktische Anregungen mit in Ihre Kanzleiverwaltung übernehmen.

Diskutieren Sie, probieren Sie aus was eine moderne Verwaltung mit einem Ipad erledigt, wie die Interessentenanfragen direkt digital bearbeitet werden, was eine Scanschleuse ist, wie der Posteingangsassistent Ihnen hilft und warum Sie in einer digitalen Kanzlei eine ganz neue und bedeutende Rolle spielen.

Vorteile

  • Gesamtüberblick über die Veränderungen in der digitalen Kanzlei
  • Sorgen Sie für mehr Zufriedenheit bei der Mandatsannahme
  • Konkrete und erprobte Ideen aus allen Bereichen. Machen Sie nicht mehr jeden Fehler selbst!

Lernen Sie voneinander – auch aus den Fehlern der anderen und freuen Sie sich auf echte erprobte Hilfestellungen.

Besonderheit

  • Alle Anwendungen auf DATEV-Basis
  • Vorstellungen der kompletten neuen Aufgaben
  • Arbeiten am echten Dokumentenmanagementsystem
  • Da alle Teilnehmer - auch der Referent - auf einen echten Datenbestand zurückgreifen, ist die berufsrechtliche gegenseitige Verschwiegenheit obligatorisch.
  • Das Erstellen von Videoaufnahmen, Handy-Fotos oder Screenshots ohne Zustimmung ist nicht gestattet.

Seminarinhalte

  • Die richtigen Arbeitsplatzeinstellungen der Verwaltung
  • Die Kanzleiorganisation und Strukturen verwalten (Smartexpert und die Interessentenverwaltung, Zuständigkeiten festlegen und Organisieren, Erstkontakt mit dem Mandanten professionell erledigen)
  • Bedeutung und nutzen der Vollmachtsdatenbank
  • Legitimation und Geldwäschegesetz
  • Umgang mit Emails
  • Programmschulung und Nutzung von Post-Fristen-Bescheide
  • Bescheide ohne Abweichung – automatisiert durch die Verwaltung erledigen
  • Digitale Kommunikation mit der Finanzverwaltung vollumfänglich
  • Posteingang/ Postausgang
  • Scannen von Unterlagen (in den Dokumentenkorb, in die Buchhaltung, in die Steuererklärung, in das Dokumentenmanagement als Ablage, was bedeutet „revisionssicheres scannen“?, was darf weggeworfen werden?)
  • Vertiefung von DMS und Erfahrungen mit dem Workflow ohne Postmappe (Kenntnisnahme/Erledigung/Freigabe)
  • Knigge für DMS und Handakte, Abschlussbearbeitung Digital, Sortierung Aufbereitung der E-Bilanz
  • Arbeiten mit dem Ipad
  • Die Vorteile eines „digitalen Ausgabekorbs“
  • Musterprozesse für Mandatsaufnahme
  • Muster für „Mandant verlässt die Kanzlei“
  • Diskussionen und Live-Präsentationen
  • Tipps und Tricks